“AI交易”抛售潮持续蔓延。今日（7月2日）早间，日韩股市开盘后，各大指数全线重挫，韩国KOSPI指数大跌超6%，日经225指数大跌超1400点。存储芯片巨头SK海力士大跌超8%，三星电子一度大跌超7%。韩国交易所因KOSPI 200期货下跌5%启动KOSPI的熔断机制，程序化交易暂停5分钟。隔夜美股芯片、光通信概念股集体暴跌，消息面上，美股科技巨头Meta拟将富余AI基础设施对外变现，业务涵盖模型调用与原始算力租赁。有分析人士指出，这引发市场对于AI算力供需关系和未来资本开支节奏的担忧。日韩股市大跳水今日早间，韩国股市开盘后，SK海力士、三星电子双双大跌，截至08:20，跌幅分别为8.28%、7.79%，韩国KOSPI指数大跌超6.45%。日本股市全线下挫，日经225指数大跌2.09%。隔夜美股市场，AI硬件股全线重挫，费城半导体指数大跌6.27%，应用材料大跌近10%，英特尔大跌超9%，阿斯麦ADR跌超7%，台积电ADR、AMD跌超6%。存储概念股集体大跌，闪迪、美光科技大跌超10%，西部数据跌超6%，希捷科技跌超5%。光通信概念股全数走低，康宁大跌超13%，迈威尔科技跌超8%，Lumentum、应用光电跌超6%。市场普遍将此次下跌归因于美股科技巨头Meta一则有关AI算力业务的消息。有报道称，Meta正筹建AI云计算业务，希望将富余AI算力对外开放并实现商业化。消息迅速引发市场对于AI算力供需关系和未来资本开支节奏的担忧，令过去一年持续领涨的AI硬件产业链遭遇获利了结。其实，Meta首席执行官马克·扎克伯格此前已向投资者表示，公司愿意考虑出售富余算力，甚至推出按API调用收费的AI服务。在AI竞赛持续升温之际，扎克伯格多次表示，他认为整个行业目前最大的瓶颈仍然是算力供应，因此Meta应尽可能储备更多算力资源，再决定未来如何使用。野村在最新发布的报告中指出，云服务巨头的资本支出将延续至2027年，一场史无前例的零部件供应缺口正在逼近，而持续的涨价与盈利预测上修将成为推动市场走高的最大催化剂。受强劲需求与成本通胀的共同驱动，野村大幅上调了全球服务器市场预期，预计2026年和2027年AI服务器营收将分别增长78%和76%。野村指出，许多零部件供应商在制定产能扩张计划时，严重低估了AI带来的订单上行潜力。除了众所周知
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