替代逻辑，中长期受益于AI算力需求扩张与自主可控政策的双重驱动。四、核心标的逐一拆解是国内最大晶圆代工企业，先进制程产能持续扩充，受益于国产替代与AI芯片需求增长。公司在成熟制程领域全球份额稳步提升，先进制程研发持续推进。7月1日股价收于154.48元，跌2.73%。是国产高端处理器龙头，CPU与DCU产品线覆盖服务器与数据中心场景。公司产品性能对标国际主流水平，受益于与AI算力国产化双重需求。7月1日股价收于349.90元，跌5.51%。是国产AI芯片代表企业，思元系列智能处理器覆盖云端与边缘推理场景。公司产品在大模型推理与训练领域持续迭代，AI芯片国产替代空间广阔。7月1日股价收于1485.33元，跌6.91%。是内存接口芯片龙头，DDR5世代产品放量驱动业绩增长。公司PCIe Retimer芯片受益于AI服务器高速互联需求，新产品线持续拓展。7月1日股价收于315.89元，涨1.93%。是国产刻蚀设备龙头，CCP与ICP刻蚀设备覆盖先进制程关键工艺。公司受益于国内晶圆厂扩产，设备国产化率持续提升。7月1日股价收于462.00元，跌1.39%。五、关注思路马斯克AI终端布局强化了市场对AI芯片需求扩散的预期，国产芯片替代与AI算力扩张双轮驱动逻辑清晰。科创板易方达（）跟踪上证科创板芯片指数，一篮子覆盖、、、、等芯片设计、制造、设备全链条核心标的。近期板块涨幅较大，短期存在获利回吐压力，但AI芯片需求从云端向终端扩散的中长期趋势明确，国产替代逻辑持续强化。投资者可关注芯片板块回调后的配置窗口，跟踪AI终端设备落地进展与国产芯片技术突破信号。
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