总体有利的环境中：第一，美伊达成阶段性协议，谈判进入第二阶段；第二，霍尔木兹海峡通航逐步正常化，国际原油价格较前期有较大回落，缓解通胀预期；第三，市场估值总体合理，局部估值扩张较快，但存在较明确的景气度支撑，且仍有较多估值合理板块稳定市场。银河证券研报表示，进入7月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。同时，市场可能经历震荡调整，等待中报业绩验证。高股息资产阶段性回归，科技板块内部去伪存真。研报表示，在配置方向上，财报季关注以硬科技为代表的景气主线，但并不仅限于科技领域。出口链、资源品等板块基本面有望持续改善，未来值得重点关注。
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