电动汽车电池新国标正式施行，机构认为这将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地。今日（7月2日）上午，科技股大幅回调，科创50指数一度跌超5%。传统产业力挺大盘，汽车、纺织服饰、有色金属、传媒等板块均涨超1%。个股涨多跌少，逾3000股上午收盘上涨。两只新股均大涨，N吉和昌涨超6倍，N华润涨超1倍。易实精密一度“30cm”涨停，先锋新材、宁波色母、争光股份等个股“20cm”涨停。值得一提的是，福石控股竞价交易后2分钟即封上“20cm”涨停，午间收盘回落至9.54%。业内人士指出，福石控股能够快速上涨，主要有两个方面原因，一是超跌明显，二是作为AI应用概念，有望受益于算力价格下降预期。当地时间7月1日，有消息称Meta（META.O）准备向外部客户销售多余的计算能力，进入云计算市场，以便从庞大的AI基础设施投资中获得回报，同时缓解市场对科技巨头大额资本开支的担忧。同时，美股周三多只与AI算力基础设施相关的半导体和网络设施股应声而跌。此外，该消息也引发市场预期算力过剩担忧，利空算力价格，利好AI应用。电池新国标落地7月1日，新版强制国标GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式落地。此次新国标从热失控防护、机械安全、电气耐久、适用品类四大维度全面抬高安全红线，将全面替代沿用6年的GB38031-2020。新规要求2026年7月1日起新申报车型必须达标，2027年7月1日存量车型全面完成整改。国盛证券表示，新规落地将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地。锂电行业基本面也持续向好。东吴证券研报显示，5月电动车零售95万辆，同比增长7%，环比增长12%。短期国内销量仍存压力，但单车带电量提升趋势不变，同时电动车出口持续超预期，5月出口44.6万辆，同比增长110%，环比增长4%，有望持续超预期，全年上修至翻番增长。5月欧洲9国合计销量30.5万辆，同比增长33%，环比增长6%，增速超预期，全年预计超35%增长；因此，动力电池需求仍强劲，全年预计有20%—25%的增长。储能需求也强劲，一季度出货量216GWh，同比翻番，全球需求上修至1150GWh左右，同比增幅70%—80%；7月预估仍维持5%—10%，全年预计有35%—40%的增长。价格方面，碳酸锂短期震荡，产业链龙头二季度盈利水平预计依旧亮眼，铜箔、隔膜、铝
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