箔等二轮涨价近期有望落地，估值已回调至2027年15倍PE，三季度旺季行情确定。受益股揭秘A股市场锂电池概念中，2025年净利为正的个股中，有37股机构一致预测今明两年净利增速均超20%，且有两家以上机构评级，其中宁德时代、比亚迪两只龙头入围。比亚迪昨日晚间公布6月销量数据，单月整体销量突破40万大关，维持同比增长，主要由于海外销量创新高，达17.53万辆，同比增长94.73%，环比增长9.15%。近日，比亚迪董事长王传福表示，2026年比亚迪的海外销量有望超预期。鹏辉能源、中一科技、盟固利、大族激光等个股机构一致预测今明两年净利增速均超50%。招商证券表示，鹏辉能源前瞻聚焦储能领域，产品矩阵完整，全面覆盖大储、工商业储能、户用储能领域，客户基本覆盖行业知名公司，并已完成CCC、IEC、UL、UN等国内外认证，交付市场覆盖至欧洲、美国、日本、非洲等。2025年下半年开始，公司主要储能产品生产线均处于满产状态，目前订单已排满2026年。公司在行业低谷期坚定储能战略，成果已开始显现，展望后续季度，随着价格上涨，公司经营有望再上一个台阶。从股价表现来看，具备AI的锂电概念股涨势凶猛，远东股份、大族激光、中材科技等年内均大涨超100%。跌幅最大的个股是中科电气，年内跌超31%。此外，拓邦股份、华友钴业、厦钨新能等均跌超20%。跌幅较大的个股中，华友钴业机构关注度较高。华创证券认为，华友钴业镍钴锂一体化布局盈利跃升，高分红共享成长。公司拥有从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的一体化产业链，业务布局全球。该券商还表示，受益于镍钴锂量价齐升，公司一体化优势持续释放，经营业绩再创历史新高，2025年实现归母净利润61.1亿元，同比增长47%。公司高比例分红共享成长，2025年拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计分红金额9.48亿元，近三年累计现金分红占年均净利润比例为76.30%。
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