029年前耗资80万亿韩元新建NAND芯片厂】韩国芯片巨头SK海力士7月2日宣布，计划在忠清北道清州市投资100万亿韩元进行大规模扩产，以缓解AI热潮引发的芯片短缺。具体规划显示，SK海力士将于明年启动全新晶圆厂“M17”的建设，预计在2029年前投入80万亿韩元(约514.6亿美元)用于NAND闪存芯片生产；同时，公司还计划在2027年底前追加20万亿韩元，在清州同步新建一座先进的芯片封装工厂。

  【针对婴幼儿辅食生产 新规公开征求意见】记者7月1日了解到，新版《婴幼儿辅助食品生产许可审查细则(征求意见稿)》开始公开征求意见，新规进一步严格了许可要求，提升了产品品质。此次发布的新版细则征求意见稿除了对婴幼儿辅食的生产原辅料提出了更加严格的要求，相比较现行生产许可要求，在致敏原料管理、食品生产过程、生产工艺等方面也有不少新变化。征求意见稿首次制定了对可能导致过敏的原料贮存管理要求，要求对致敏物质有特殊要求产品的原料应与含有该特定致敏物质的原料进行分隔或专区存放，并明确标识；在同一生产线上生产时，如果上一批次产品含有后续产品需管控的致敏物质，应进行有效清洁。 (央视新闻)

  【英矽智能与武田制药达成超6亿美元战略合作】英矽智能宣布，已与武田制药(Takeda)达成全球战略合作协议，双方将依托英矽智能自主研发的一体化端到端 Pharma.AI平台，在武田制药选定多个疾病治疗领域共同推进候选药物研发。根据协议，英矽智能将主导AI驱动的药物发现工作，负责设计并筛选出符合预设科学标准及早期开发标准的候选分子；武田制药则将发挥其强大的全球开发能力，推进相关候选药物的临床验证。 英矽智能将获得约6000万美元的项目启动费和近期里程碑付款；此外，还有资格获得基于临床前、临床、商业化及销售进展的里程碑付款，总金额最高可达约6亿美元；以及产品商业化后基于未来净销售额的分级特许权使用费。武田制药将获得此次合作筛选出的新型疗法在全球范围内的独家开发、生产和商业化权利。

  机构观点：

  申万宏源研究所A股投资策略首席分析师傅静涛表示，2027年全A净利润增速预计升至12.7%，盈利上行周期延续，美伊冲突、美联储点状加息仅带来阶段性扰动，不会造成宏观趋势性下行。AI产业商业闭环成型、资本开支持续扩张，产业链供给有序，长期景气逻辑未证伪。A股中长期市场将由极致单一
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