的下游为除手机、PC、服务器以外的广泛且分散的市场，如消费、工业、网通、汽车等领域。当前相关产品价格的上涨，主要来自于主流存储市场围绕AI 需求的显著增加，使得国际存储大厂将经营重心切换至相关产品领域，利基存储市场主要间接受益于供应紧张。与主流存储市场不同，利基存储市场的下游需求总量相对稳定，在行业价格快速上行的过程中，下游需求已经受到一定程度的抑制。后续伴随利基存储市场产能边际增加，价格将出现相当幅度的回落。SK海力士、三星电子大跌今日，韩国股市大幅下挫，韩国KOSPI指数暴跌近8%，存储芯片龙头SK海力士跌12.81%，三星电子跌9.06%。值得注意的是，南方两倍做多海力士、两倍做多三星电子均跌超30%。此前，全球人工智能建设的蓬勃发展推动芯片股飙升。韩国市场权重股处于供应链的核心位置，迄今为止一直受益于市场对先进硬件的持续需求。然而，韩国股市近期的剧烈波动凸显出，一旦人们对这种繁荣的可持续性产生质疑，市场情绪就会迅速转变。据外媒报道，Meta正在制定云基础设施业务计划，将出售人工智能算力和模型的访问权限。这一消息打击了韩国芯片制造商类股，投资者担心三星电子和SK海力士所享有的竞争优势可能会被削弱。“Meta考虑出售其‘过剩算力’，这表明它可能难以找到这些算力的更好用处，或者可能是过度建设了。”Union Bancaire Privee总经理Vey-Sern Ling表示，这将对韩国等市场的相关股票产生负面影响。不过，也有分析指出，市场对Meta的消息存在过度解读，Meta出售AI算力，本质上更像是在为巨额AI资本开支寻找商业化出口，而非意味着自身AI投资放缓。有机构认为，目前北美四大云厂商中，仅Meta尚未形成成熟的云计算业务。建立云服务体系，更像是对自身算力资源进行动态调配，并不意味着放弃基础模型研发，也不意味着资本开支进入下行周期。微软、亚马逊同样持续扩大AI资本开支，基础模型能力较弱并未妨碍其维持高速投资。今年以来，韩国一直是全球表现最佳的市场，但对两家芯片制造商（SK海力士、三星电子）的过度依赖，使其极易受到市场情绪波动的影响。此外，杠杆型交易所交易基金（ETF）也加剧了市场动荡，放大了市场的双向波动，使价格震荡更加剧烈。“韩国市场今日疲软的部分原因是隔夜美国市场表现不佳。”Reed Capital首席投资官Gerald Gan表示，“韩国市场可能仍在
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