7月2日，财信证券发布了一篇氢能行业的研究报告，报告指出，新型体系“十五五”规划印发，看好以氢氨醇为代表的绿色燃料投资机会。新型体系“十五五”规划印发，氢能和绿色燃料被纳入重点工程。6月25日，国家发展改革委、国家局印发《新型体系建设“十五五”规划》。规划将“氢能和绿色燃料”列入新型基础设施重点工程，明确建设绿色氢氨醇生产基地，支持上海建设国际航运绿色燃料加注中心和交易中心，推进输氢管网建设，并研究论证跨省区绿色甲醇专用管道。绿色氢氨醇不再只是项目示范，而是开始进入基础设施和绿色燃料体系建设。1)绿色氢氨醇基地是最直接的政策抓手。规划提出2030年可再生制氢规模达到200万吨，并在东北、黄河“几字弯”、华北北部、天山北麓等地区布局绿色氢氨醇生产基地。我们认为，这里的重点不是简单增加制氢项目，而是把绿氢进一步导向绿氨、绿醇等更便于储运和的燃料形态，解决可再生非电利用和绿氢消纳问题。规划同时提到加强工业副产氢提纯与高效利用，也意味着短中期氢源体系并不完全依赖风光制氢，工业副产氢可以作为部分场景的低成本补充。2)中游储运基础设施被明确纳入政策部署。过去绿氢氨醇项目推进中，前端项目规划较多，但跨区域输送、港口供应和燃料流通体系相对薄弱。本次规划提出推进乌兰察布—京津冀输氢管道、—榆林和巴彦淖尔—宁东跨省区输氢管网，并研究论证兴安盟—松原—大连绿色甲醇专用管道。相比“建设生产基地”，管网和专用管道更能体现政策从“制得出”向“运得出、用得上”推进。尤其是绿色甲醇专用管道的提出，强化了绿色甲醇作为液体绿色燃料在远距离运输、港口供应和航运低碳转型中的战略位置。3)终端场景和规则体系补上商业闭环。规划提出推动氢氨醇在发电、交通运输、冶金、规模等领域应用，并支持上海建设国际航运绿色燃料加注中心和交易中心。我们认为，航运是绿色甲醇商业化中最值得关注的先行场景之一，加注和交易中心建设有助于打通上游绿色燃料供给、港口加注、下游船东需求和交易定价等环节。同时，其提出建立绿色燃料可持续性认证体系，并完善非电利用统计考核、标准和碳足迹相关规则，有助于后续绿色燃料的属性确认和交易认可。整体来看，本次规划将绿氢供给、氨醇转化、管网输储、航运加注、终端应用和认证交易串联起来，绿色燃料产业链从项目示范走向商业闭环的路径进一步清晰。投资建议：绿色氢氨醇体系化建设提速，关注氢能装备及绿色燃料产业链机会。规划将
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