氢能和绿色燃料纳入新型基础设施重点工程，绿色氢氨醇生产基地、输氢管网、绿色甲醇专用管道、航运绿色燃料加注交易中心等方向被明确部署。我们认为，绿色氢氨醇有望从示范项目走向体系化建设，相关投资机会将从前期制氢设备向生产基地建设、系统集成、储运加注、认证交易等环节延伸。建议关注具备绿氢制取设备、氢能系统集成、绿色氨醇项目开发、管网及港口加注工程配套能力的产业链企业。综上，政策体系进一步完善，绿氢消纳路径更加清晰，绿色燃料商业化有望提速，维持行业“领先大市”评级。风险提示：绿氢成本下降不及预期，工业副产氢提纯利用进展不及预期，绿色氢氨醇项目推进不及预期，输氢管网及绿色甲醇管道建设进度不及预期，航运绿色燃料需求释放不及预期，绿色燃料认证和标准体系建设不及预期。
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