全球MLCC稼动率将于2027/2028年达到79%/95%，普通高容涨价弹性有望超越AI类产品本身，与2017-2018年超级规律高度一致。相关标的公司第一类为AI服务器MLCC的直接受益标的，以村田制作所、三星电机为代表，可直接吃到AI类产品量价齐升的核心红利;第二类为受益于日韩产能挤占、类订单加速外溢的国内头部厂商，以、为代表，稼动率高位叠加价格上行，有望实现量增价升的戴维斯双击。风险提示：AI资本开支增速放缓;竞争格局恶化;终端需求复苏不及预期;核心原材料成本上行;高端产能释放超预期。
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