为市场将延续结构性行情，全面普涨难以出现，但结构性机会依然丰富。中邮证券副总裁、首席经济学家黄付生表示，A股整体将延续稳中求进、结构为王的格局。当前经济弱复苏态势延续，市场以存量博弈为主，指数波动空间有限、下行风险可控，行情驱动将由总量宽松转向业绩确定性、板块困境反转与新质生产力产业落地。他建议重点聚焦三大方向：一是坚守AI产业链核心主线，紧盯中报业绩验证与产业落地节奏；二是把握化工板块困境反转的估值修复机会；三是布局新质生产力优质细分赛道，包括具身智能、商业航天等高弹性方向。“下半年市场或偏向于均值回归，回归到增长超预期，且估值跌幅超预期的板块和公司。”国金资管权益投资部投资副总监、投资经理周栎伟表示，金融、创新药、CXO、快递、出口等行业中被错杀的部分优秀公司，在均值回归的过程中或会存在利润和估值双击的机会。申万宏源研究所A股投资策略首席分析师傅静涛则认为，A股中长期将由极致单一科技主线走向百花齐放：科技内部向自主可控、机器人、商业航天扩散；供给侧出清将带动化工、新能源、高端制造等多数行业基本面修复。配置上优先业绩可兑现、能消化高估值的赛道，包括光通信、储能等AI算力细分，同时布局出口受益的基础化工、新能源、战略资源。傅静涛表示，行情将分两段演绎，短期调整是业绩消化估值的蓄力阶段，伴随产业纵深拓展、全行业盈利改善、国别竞争优势凸显，A股有望由结构性行情转向全面上行。排版：汪云鹏校对：廖胜超
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