年的历史节奏，那个点（约2033年前后）大概率才是一个需要审视风险的参考窗口，在此之前，AI的产业演绎不太可能三四年就结束。不过，短期市场波动和局部泡沫客观存在，投资者仍须根据自身情况理性评估。03、硅基生命的长期远景：一种文明视角的思想实验但斌展示了两段视频，将视野从资本市场拉升至人类文明的维度。他的观点极具想象力：硅基生命替代碳基生命，这是一个极大概率的方向。如果地球文明要延续，硅基生命很可能会取代碳基生命，或成为主导生产力。他给出了一组跨度极大的时间坐标：41亿年后，太阳可能膨胀成红巨星吞噬地球，也可能坍缩成白矮星。旅行者号已飞行77年，距离飞出太阳系还差约7万光年。100亿年后，仙女座星系可能撞击银河系届时人类必须飞出银河系。"碳基生命飞不出银河系。而硅基生命它比我们聪明100万倍，每天24小时不间断思考和工作，其产生的革命性变化，可能以超越我们认知的方式，将文明带向更远处。"但斌表示，这并非短期投资判断，而是提供一个思考框架：硅基智能带来的经济增长范式可能具有无限的可能性和更长的产业链条，理解这一点有助于跳出眼前纷扰，审视长期趋势。04、科技改写战争规则，中美AI竞争谁都不能输但斌展示了一段俄乌战场的最新案例：一个俄罗斯的士兵被乌克兰的无人机（核心股）和机器人（核心股）俘虏了。AI的武器化是指数级的变化，这是必然过程。他认为，中美两国都不可能输掉这场AI竞赛。美国在底层技术、顶尖人才上先发，中国在应用场景、数据规模、产业链完整性上形成差异化竞争力。双方均持续加码 AI 长期布局。05、巴菲特的遗憾与东方港湾的认知迭代但斌对比了中美老登们的持仓变化。巴菲特去年三季度买入谷歌，今年继续加仓，谷歌已进入伯克希尔前五大重仓。芒格临走前接受采访，说自己的时代应该赚1000亿甚至1万亿。他跟比尔盖茨关系那么好，却只象征性地买了100股微软。微软涨了7000倍。如果从可口可乐拿出1个亿买微软，那就是7000亿，比他赚的所有钱都多。但斌坦言，这些历史片段不能推导未来，但提醒我们投资需不断打破认知边界。东方港湾也在迭代和进化：我们公司研究团队持续在AI基础算力（核心股）、存储等环节做深入跟踪。06、静下心守住格局，理性握住时代赋予的筹码但斌以自己写的一首诗收尾：潮水从不回头，时代的巨轮正无声向前碾过。有人困在眼前的细碎喧嚣，有人站在周期之上仰望星河。不必
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