期调整后依然具备机会。后续驱动因素包括：①板块个股业绩释放再次凝聚共识②海外存储等龙头目前高位已经回落一定幅度，具备反弹机会，对A股形成映射。 通信：算力业绩确定性最高的方向，很多资金的底仓方向，抱团稳定，投资者大概率以右侧思维持有，除非数据层面确实确认基本面的变化，暂时还没出现。近期走势较弱，主要是资金被半导体及设备等分流，调整后依然具备机会。 相关ETF： #通信ETF华夏（515050.SH）：聚焦光模块等龙头，覆盖PCB等算力上游方向 #科创半导体ETF华夏（588170.SH）：高弹性科创板半导体设备，规模领先 #半导体设备ETF华夏（562590.SH）：聚焦半导体设备材料龙头 #芯片ETF华夏（159995.SZ）：覆盖半导体芯片全产业链，规模领先 #消费电子ETF华夏（159732.SZ）：覆盖PCB、AI服务器（代工、互联、散热、供电）、MLCC、存储、半导体封测及材料及玻璃基板等多个方向
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