美股风格全面切换。昨夜今晨，美股AI芯片、存储、光通信概念股再度遭遇大规模抛售，费城半导体指数大跌超5%，纳斯达克100指数一度跌超2%。美股传统防御类股票则全线大涨，麦当劳涨超4%，强生、可口可乐涨超3%，沃尔玛、宝洁涨超2%，带动道指涨超1%，再创历史新高。值得注意的是，“AI搅局者”Meta再度传出利空，加剧了美股“AI交易”的跌势。据美媒报道，Meta首席执行官马克·扎克伯格在内部全员大会上表示，过去四个月，AI智能体的开发进展并没有像公司预期的那样加速，导致公司股价大幅收跌近5%。美股“老登股”全面崛起美东时间7月2日，美股三大指数走势分化，截至收盘，道琼斯指数涨1.14%，创出历史收盘新高；标普500指数微涨0.01点，纳斯达克综合指数跌0.8%。大型科技股涨跌不一，苹果大涨4.84%，有消息称，苹果已要求供应商把折叠屏iPhone备货预期从700万—800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18高端系列提前预留通用零部件；SpaceX涨超2%，微软涨超1%，亚马逊小幅收涨；特斯拉大跌超7%，Meta跌超4%，博通、台积电ADR跌超2%，谷歌小幅收跌。美股传统防御类股票全线大涨，麦当劳涨超4%，强生、可口可乐涨超3%，沃尔玛、宝洁涨超2%。制药巨头多数走强，艾伯维涨3.99%，默沙东涨3.34%。国防军工股亦集体飙涨，洛克希德马丁大涨超4%，雷神技术、波音涨超3%。芯片股再度全线重挫，费城半导体指数大跌5.44%，30只成份股全部收跌，泰瑞达大跌超13%，泛林集团跌超10%，格芯跌超9%，应用材料跌超7%，Arm跌超6%，英特尔跌超5%，AMD跌超4%，阿斯麦ADR跌4%，高通跌超3%。存储概念股继续大幅回落，Roundhill存储ETF大跌超7%，闪迪大跌超14%，希捷科技大跌超10%，西部数据大跌超9%，美光科技大跌超5%。光通信概念股亦集体走低，MaxLinear大跌超17%，应用光电大跌超12%，康宁大跌超10%，迈威尔科技、Coherent、Lumentum大跌超9%。贵金属、加密货币概念股全线走强，纽曼矿业、巴里克黄金涨超4%，Coinbase涨超3%，Strategy大涨近8%。高盛“AI受益股对受冲击股”配对组合两日累跌16%，创有记录以来最差表现。Savvy Wealth首席投资
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