官Anshul Sharma表示，“资金正从异常火热的AI领域轮动到其他板块，但我认为AI本身也存在一些重新评估的迹象，企业可能对算力成本更加敏感。”美股盘前公布的6月非农报告录得5.7万人，明显低于市场预期，为最近4个月以来最低水平。eToro分析师Bret Kenwell表示，这份报告并非明确的经济衰退信号，但足以令美联储的政策讨论重回“双重使命”框架，而非单纯聚焦通胀压力。瑞银首席投资办公室的高管Andrew Dubinsky评论道，“美国的劳动力市场仍在扩张，但不再过热，这使得美联储能够在评估物价压力时保持耐心。”彭博宏观策略师Edward Harrison指出，市场正逐渐形成一种判断：沃什领导的美联储与鲍威尔时代并无根本差异，若核心通胀仍高于3%，结果可能是长期按兵不动而非加息。Meta再传利空美股“AI交易”杀跌的导火索是，市场对AI基础设施支出合理性的持续质疑。Meta此前关于“过剩算力”的表态进一步加剧了投资者的分歧，令原本已高度拥挤的动能交易头寸承压。当地时间7月2日，Meta首席执行官马克·扎克伯格在一场内部全员大会上承认，AI智能体的开发过去四个月“没有像预期的那样加速”，触发公司股价收跌4.9%。据路透社报道，扎克伯格直言，公司AI推进节奏低于预期，言辞精准击中了市场最脆弱的预期支点：Meta今年资本开支指引高达1250亿—1450亿美元，较去年近乎翻倍，而变现路径的可靠性本就是市场最大的疑虑所在。扎克伯格的这一表态进一步加剧了市场的担忧情绪，投资者对Meta整体AI变现路径的信心出现动摇。回顾此前，Meta今年4月宣布裁员约8000人（约占员工总数10%），同时将约7000名员工转岗至AI相关业务，将资源集中押注AI智能体战略。扎克伯格在全员大会上承认，公司此次组织架构调整“并没有达到他们希望看到的那种干净利落的效果”。瑞银在近期报告中指出，出售云算力“在理论上比等待Meta Business Agents和Meta AI聊天机器人规模化更快产生近期收入”。对于投资者而言，需要关注Meta将于7月底发布的二季度财报，届时公司管理层将如何向投资者描述智能体进展与路线图；对外出售算力业务是否正式官宣、是否能被高价抢购证明算力依然稀缺。校对：刘榕枝
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