剩周三，Meta拟跨界出售AI富余算力（核心股）的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为(1)这并非全新的新闻，今年5月就曾有相关报道；(2)Meta是hyperscalers中的特殊存在，toC为主的业务导致其AI变现能力主要依托广告，其探索云业务可以提升股东回报和现金流；(3)Meta仍有算力缺口，本周刚报道谷歌限制其访问+Meta与Crusoe签署协议；(4)硬件需求来自于推理，而非训练侧的通货膨胀。评：一个阶段性的落后者选择退出，并不会影响前排继续向前冲。但这事对全球AI产业预期确实会有一定冲击。各大厂对AI发展FOMO的情绪可能会告一段落，不顾现金流无脑投算力的情绪会冷静下来。隔夜外盘外盘：非农数据不及预期引发短期内无需加息猜测，美股收盘涨跌互现，其中道指涨594.18点，涨幅1.14%报52899.42点；纳指跌207.36点，跌幅0.80%报25832.67点；标普500上涨0.01%报7483.24点；盘中道指最高涨至52903.85点创新高；存储、半导体（核心股）板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，科磊跌超11%，西部数据跌超9%，Arm跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%，AMD、阿斯麦跌超4%。科技股涨跌不一，苹果涨近5%，SpaceX涨超2%，Meta跌超4%，特斯拉跌超7%。贵金属（核心股）、减肥药（核心股）、加密货币概念股走高，美国黄金公司涨超5%，泛美白银涨超4%，Coinbase涨近4%，安进、诺和诺德涨超3%；中概股龙头指数收跌1.74%，热门中概股多数下跌，世纪互联跌超10%，爱奇艺跌超4%，蔚来、小鹏集团、百度跌超3%，网易、阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车跌超1%，京东涨超1%。外汇：美元指数跌0.50%报100.890点，美元兑日元跌0.87%报161.17日元，欧元兑日元跌0.43%报184.19日元；英镑兑日元跌0.35%报215.066日元。离岸人民币兑美元报6.7888元，较周三纽约尾盘涨59点。期货：现货黄金涨2.30%报4123.21美元；黄金期货涨1.22%报4132.20美元；现货白银（核心股）涨3.04%报60.9430美元；白银期货涨2.87%报61.340美元；铜期货涨0.18%报6.1
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