续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的海外方面，西班牙Haizea Wind集团开始为英国Norfolk Vanguard West项目制造单桩基础；苏格兰电力向苏格兰政府提交2GW MachairWind海风项目的海上许可申请；亚马逊签署德国波罗的海Gennaker海上风场600MW电力购电协议。国内方面，国家发改委、国家能源局联合印发新型能源体系建设十五五规划，指出十五五期末风光装机达28亿千瓦以上；江苏408MW海风项目核准、253MW项目风机预中标。业绩窗口期临近，重视Q2业绩好下半年继续加速且有订单等催化最近超跌的海风标的以及核心零部件标的。华泰证券：维持年内美联储保持利率不变的观点6月非农报告缓解市场对美国就业市场过热风险的担忧，领先指标指示未来数月就业水平位于0-5万均衡水平附近，维持联储下半年保持利率不变、明年可能需要加息的观点。4-6月新增非农均值为11.1万，位于较高水平，趋势符合前瞻指标(NFIB雇佣意愿)的指示，往前看，预计未来数月将位于0-5万的均衡水平附近。此外，考虑到近期油价大幅回落，通胀或已在5月达到年内高点，联储短期(7-9月)加息压力或有明显缓解，维持年内联储保持利率不变的观点。



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