集成实现减重+降本双重收益；下游除新能源三电壳体、车身结构件外，储能、人形机器人铝镁件已构成第二增长曲线。卡位铝镁赛道，旭升集团的护城河旭升集团的主营业务是精密轻量化铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供轻量化系统解决方案。公司的主要产品是精密铝合金零部件。截至2025年末，公司有效专利381件，2025年新增专利66件，持续体现出较强的技术积累与研发转化能力。2025年，公司获评省级智能工厂、省级工业互联网平台，并入选省级重大专项尖兵领雁，反映出公司在智能制造、数字化建设和关键技术攻关方面持续取得积极进展。洞悉整车虚胖带来的变革窗口，旭升集团早早跳出短期堆料同质化竞争，以铝、镁合金双材料路线为核心，在材料研发、全球客户、多元业务、业绩兑现四维度构建起难以复制的竞争力。第一重：前瞻材料研发布局，攻克镁合金产业化痛点。公司长期联动上海交大等科研院校，加码高性能镁合金、半固态注射成型研发，破解行业成型良品率偏低难题。产品矩阵覆盖电池包、电驱多合一壳体、吸能盒、悬挂结构件等全品类，并延伸至户/商用储能、人形机器人结构件，一套压铸工艺复用多条高景气赛道。第二重：全球化均衡客户矩阵，筑牢订单安全垫。海外覆盖Rivian、Lucid、大众、采埃孚、法雷奥；国内深度绑定理想、极氪、小米、长城，同步配套宁德时代、亿纬锂能。多区域、多品牌分散布局，规避单一车企销量波动，单车配套价值稳步提升。第三重：业绩持续兑现，赛道红利落地为盈利。公司2026年一季度实现营业收入12.19亿元，同比增长16.45%；归母净利润1.25亿元，同比增长30.87%；扣非归母净利润1.14亿元，同比增长39.94%。第四重：清晰长期战略，紧扣轻量化主线。持续参与车企新车同步前置结构研发，提升三电、车身铝镁件配套渗透率；扩产镁合金产线，抢占下一代材料市场；做大储能、机器人第二曲线；布局全球多生产基地，强化海外高端车企配套。在整车价格战、行业利润普遍收缩环境下，旭升集团提前卡位镁合金风口，走出自己的长期路径。
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