稳定；若产能紧张，会限制产量，如当前DRAM产能问题导致3D DRAM投产延后，直接制约收入增长。为了降低这一风险，北京君正近几年一直在拓展代工体系。公司此前披露，DRAM之前主要是在力积电生产，包括25nm工艺和更早的工艺制程，两三年前公司陆续展开更先进制程产品的规划和布局，目前新增了三家新的代工厂，但由于双方的保密约定，公司目前不方便对外提供有关新增代工厂的信息。除了寻找更多代工资源，北京君正也在提前储备产能。北京君正去年便提前锁定了一部分产能，增加了20nm、18nm、16nm工艺DDR4和LPDDR4产品备货，并持续组织生产。公司预计，现有存货和持续生产的部分保证今明两年的稳定供货问题不大，同时公司高层也在密切跟进国内、国外代工资源。明年下半年可能会有产能释放出来。北京君正表示，截至今年一季度，DDR4和LPDDR4合计收入占DRAM收入的比例已经超过40%。值得注意的是，北京君正强调的是保证稳定供货，而非扩大供货规模。对于北京君正而言，未来业绩能否进一步增长，不仅取决于DRAM价格上涨，还取决于能否从上游争取到更多代工资源。张孝荣指出，Fabless模式完全依赖代工厂产能，供货紧张时只能靠涨价拉高收入，无法放量增收。截至7月3日午盘，北京君正报254.80元/股，大涨8.58%，总市值为1232亿元。



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