开支、国产替代和高质量算力供给偏紧。②模型与平台环节，MaaS、模型服务、向量数据库、数据治理、算力调度和AI工程具有望受益于大模型调用量增长、企业私有化部署和推理成本优化。③AI应用环节，编程、工业、办公、金融、政务、汽车、教育、医疗和智能终端等场景有望推动Token消耗和推理算力需求持续增长。④国产替代与自主生态环节，国产芯片、国产模型、国产数据库、国产中间件和国产AI开发工具有望在政策牵引、供应链安全和头部客户适配中加速放量。
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