望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。军工板块拉升军工板块盘中发力走高，截至收盘，贝斯特、盟升电子20%涨停，航天环宇涨超16%，超捷股份、飞沃科技等涨超10%，航发科技、铖昌科技、飞龙股份等涨停。2026年上半年军工板块在商业航天产业催化、燃气轮机赛道景气上行的共振下震荡上行。展望2026年下半年，开源证券认为，随着“十五五”规划逐步出台、2027年建军百年目标临近，订单确定性将会提升，国防投入和军贸出口具备增长空间。细分领域中，商业航天、军用无人机、隐身材料、远火、导弹及地面无人装备等方向受益于装备升级与消耗性需求提升，有望迎来高景气发展。北京君正大涨市值超千亿的北京君正(300223)盘中大幅拉升，截至收盘，该股涨超10%，全日成交144.3亿元。今年以来，该股已累计大涨近150%。公司近日在接受机构调研时表示，计算芯片由于叠封了KGD，KGD今年以来一直在持续涨价，也比较缺货，导致计算芯片成本持续上涨，供应较为紧缺，前两个季度公司的售价也在持续上调，一季度毛利率有将近52%，目前看二季度也会保持较好的毛利率水平，三、四季度毛利率是否能继续维持这个水平不太确定，不过公司会根据成本的变动和整体市场情况及时进行价格调整。预计全年收入、盈利能力等方面同比能够实现较好的增长。同时，由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。北京君正还表示，目前整个产业链的产能都很紧张，去年公司提前增加了备货，包括基于新制程的20、18、16纳米的DDR4和LPDDR4的产品，同时目前也在持续生产，预计现有存货和持续生产的部分保证今明两年的稳定供货问题不大，同时公司高层也在密切跟进国内、国外代工资源。明年下半年可能会有产能释放出来。明年传统DRAM产品的产能情况可能不会有大的改善，预计供需还是会比较紧张。NOR Flash目前占存储的比例超过30%。今年一二季度都有涨价，涨价幅度比DRAM小一些，虽然产能也在趋紧，但总体来说由于产能相对好很多，所以产品涨价幅度相对温和，一季度也实现了很好的收入增长，主要是量的增长，今年以来公司在AI服务器、光模块相关领域增长比较明显。校对：王锦程
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