需求整体偏弱，主力下游光伏需求增速放缓，叠加传统行业淡季拖累，市场需求呈现负反馈。1-5月EVA表观量132.65万吨，同比下降3.41%，上半年预计量158.8万吨，同比下滑3.34%。需求端呈现明显阶段性分化，一季度依托光伏出口退税窗口期，叠加节后刚需补库、低库存支撑，下游开工稳步回升，市场需求持续改善。二季度行业全面转弱，光伏出口窗口期结束，国内消纳压力凸显，光伏胶膜企业开工下滑；鞋材、热熔胶等传统领域步入淡季，订单收缩、企业主动降负。同时原料涨价导致成本传导受阻，下游企业谨慎接单、按需采购，终端需求持续低迷，上半年国内光伏组件排产量同比下降32.85%，大幅拖累EVA整体。预测篇：产能集中投放行情震荡分化供应端，2026年下半年国内将新增94万吨EVA产能，涵盖泉州石化扩能、虹景、广西华谊、浙石化等多套装置，三季度末至四季度为产能集中投放期。产能快速扩张将加剧行业竞争，压制企业盈利，预计产量增速将显著低于产能增速，叠加EVA与LDPE柔性转产特性，二者量价联动将成为影响市场的关键变量。需求端下半年呈结构性、季节性分化特征。光伏领域长期具备韧性，但受行业整合、政策调整影响，全年增速同比回落；7-8月传统下游进入淡季，终端刚需低迷、企业低库存运营，整体需求偏弱。9-10月“金九银十”叠加年末旺季，发泡鞋材、热熔胶等行业开工回升，年末备货将带动传统需求阶段性回暖。整体来看，下半年EVA市场将呈现成本托底、震荡分化格局。原油价格回落弱化成本支撑，但高位物流成本筑牢市场底部，限制下行空间。海外供给偏紧、进口增量有限，国内产能持续释放，供需错配下市场涨跌交替。淡季行情偏弱调整，旺季备货带来阶段性修复机会，但四季度新增产能集中释放，将压制旺季涨价空间，整体行情以低位偏弱运行为主。文|滕晓芳
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