比-51%。台积电下调2024年半导体行业(不含存储)整体年增长率至10%,坚定看好AI强劲需求。台积电在近日召开的发布会中表示,由于宏观经济与地缘政治的不确定性延续,或仍将对消费者信心和终端市场需求带来负面影响,因此台积电预计整个半导体市场(不含存储)的复苏在2024年将放缓,同时下调对2024年整体半导体市场(不含存储)的年增长率至10%。智能手机、PC市场缓慢复苏,IoT和消费依然低迷,汽车市场库存修正延续,传统服务器不温不火,但台积电坚定看好人工智能的强劲需求前景,其预计2024年AI贡献的收入增加一倍以上,收入占比达10%左右,未来5年AI相关收入将以50%的CAGR继续增长,2028年AI相关收入占比将增长至总营收的20%以上。我们认为本次英伟达股价单日大幅下跌是由合作厂商业绩预告缺席、近日财报季ASML Q1新签订单不及预期、台积电下调半导体市场增长预期、宏观经济与地缘政治波动等多因素叠加所致,短期或有调整但对人工智能的长期看好不改。四月底微软、亚马逊、Meta、谷歌等云服务商将陆续披露业绩和CAPEX,将对人工智能行业需求提供更加明晰的指引。建议关注:1)算力芯片:海光信息、寒武纪等;（ 2）存储：兆易创新、江波龙、香农芯创、德明利、朗科科技等；（3）光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信等。风险提示：AI技术发展不及预期风险、AI应用落地不及预期风险、终端市场需求不及预期风险、宏观经济与地缘政治波动风险等。




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