4倍。该机构认为公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，未来发展值得期待，高股息率意味着较高安全边际，维持“推荐”评级。
  风险提示：1）若后续房地产修复不及预期，将对公司业务拓展形成不利影响，尤其是关注地产竣工持续下滑对行业装修需求的拖累。2）若后续油价上涨，或将导致公司原材料成本上升、制约盈利水平。3）防水、净水业务与塑料管道在产品性能、服务工序以及消费认知等方面存在差异，尤其是新产品获得消费者认可所需时间可能较长，业务拓展存在不及预期的风险。4）收购标的公司业务发展不达预期、带来商誉等资产减值风险。
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。

【14:23 星网锐捷(002396)：Q2业绩环比恢复 加强海外拓展和产品创新】

  document.write(unescape(%u6C11%u751F%u8BC1%u5238));8月25日给予星网锐捷(002396)推荐评级。
  投资建议：考虑公司作为国内ICT 龙头，下游市场恢复有望迎来业绩回暖，将受益于未来国产算力网络底座加强建设，预计公司24-26 年归母净利润分别为5.16/7.21/8.99 亿元，对应PE 倍数为15/11/9x。维持“推荐”评级。
  风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧。
  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。

【12:33 锐捷网络(301165)：Q2净利润高增 数据中心交换机收入快速增长】

  document.write(unescape(%u6C11%u751F%u8BC1%u5238));8月25日给予锐捷网络(301165)推荐评级。
  投资建议：考虑公司数据中心交换机有望放量，且公司费用侧有望进一步下降，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.66/6.47/8.80 亿元，当前市值对应的PE 倍数为38x/28x/20x。维持“推荐”评级。
  风险提示：下游需求不及预期；市场竞争不及预期。
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。

【12:13 沪电
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