【21:40 厦门象屿(600057)重大事项点评：多项公告体现集团对上市公司大力支持 轻装上阵+顺周期方向 预计公司25-26年盈利持续改善】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));12月1日给予厦门象屿(600057)强推评级。
  投资建议：1）盈利预测：结合三季报业绩情况及市场仍处于恢复期，该机构调降2024 年盈利预测，基于前述该机构分析一揽子政策正在陆续推出，或推动企业盈利改善，故小幅调增26 年盈利预期，该机构预计公司24-26 年归母净利润预测为12.1、19.4、23.7 亿，（原预测为17.7、19.1、20.7 亿元），对应扣除永续债利息后的EPS 为0.4、0.7、0.9 元，对应PE 为16、9、7 倍。2）投资建议：该机构维持估值方式，即给予2025 年10 倍PE，目标市值194 亿元，考虑增发影响（拟发行募资32.2 亿元）后，目标价7.2 元，预期较现价20%空间，强调“强推”评级。
  风险提示：大宗商品需求大幅下降；转型不及预期；象屿农产恢复不及预期。
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、2次增持评级。



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