【11:26 东方雨虹(002271)：格局领先渠道变革 降本与风险处置并行】

  document.write(unescape(%u56FD%u6CF0%u541B%u5B89%u8BC1%u5238));12月4日给予东方雨虹(002271)增持评级。
  维持“增持” 评级。防水行业是近两年格局出清最显著消费建材子行业,公司市占率不断攀升，扩品类调渠道改善营收结构，降本对冲行业价格竞争影响，风险资产处置进入尾声。考虑到2024 年需求压力和风险资产处置损失未在前期盈利预测中，因此调整24-26 年EPS至0.75（-0.57），1.21（-0.29），1.31（-0.36）元，根据可比公司2025年平均21.7x PE 估值，给予目标价26.28（+2.60）元。
  风险提示：宏观经济下行，原材料成本上涨。
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。



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