【12:21 百润股份(002568)：前瞻布局威士忌 含苞待放在蛇年】

  document.write(unescape(%u4E1C%u5434%u8BC1%u5238));12月9日给予百润股份(002568)买入评级。
  盈利预测与投资评级：结合公司规划和前三季度业绩表现，该机构预计2024-2026 年营收为32.0/36.5/41.2 亿元，同比-2%、+14%、+13%；归母净利润为7.7、8.8、10.1 亿元，同比-5%、+15%、14%，对应 PE 为35、30、26 倍，维持“买入”评级。
  风险提示：预调酒销售不及预期、威士忌释放不及预期、食安问题。
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。

【12:16 浙江自然(605080)：Q3表现超预期 新品类放量有望带来业绩弹性】

  document.write(unescape(%u592A%u5E73%u6D0B%u8BC1%u5238));12月9日给予浙江自然(605080)买入评级。
  盈利预测与投资建议：22Q3 以来受海外需求、海运因素、品牌客户去库存的影响，公司业绩进入调整期。短期来看，随着品牌客户去库结束、订单逐步回暖，23Q4 收入重回增长通道，24Q3 收入环比明显提速，存货规模大幅增长进一步验证订单增长确定性。中长期来看，1）客户端：核心客户迪卡侬空间大，合作车企拓展下游应用场景。目前迪卡侬体系内合作的品类相对分散，随着公司新品类拓展，预计未来单品类放量+多品类扩张空间大；此外合作车企延伸至“露营”等场景，应用空间广阔。2）行业端：户外运动细分赛道快速增长，TPU 替代PVC 产品的渗透率提升的长期趋势不变，新品类不断萌发。户外运动行业处于快速发展期，细分产品如水上用品、浆板等增速较快，公司在TPU 材料户外用品制造方面具备领先优势，有望持续受益于行业增长和市占率提升。3）产能端：海外产能持续释放，扩产节奏有序推进。该机构看好公司作为一家有多年技术实力积累与技术壁垒，产业链景气度高，且叠加产能处于释放周期的优质户外运动供应链企业的发展前景，持续推进。该机构预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为1.81/2.30/2.76 亿元，对应
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