【15:11 海格通信(002465)重大事项点评：中标中国移动通导融合终端芯片项目 民用市场未来可期】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));12月11日给予海格通信(002465)推荐评级。
  投资建议：该机构认为公司有望核心受益于“十四五”军工信息化及北斗三代换装浪潮，预计24-26 年归母净利润分别为4.91、9.52、11.10 亿元，同比增速分别为-30.2%、94.0%、16.6%。估值方面，参考卫星通信及卫星导航领域的可比公司，该机构给予2025 年37 倍PE，对应目标价14.20 元，维持“推荐”评级。
  风险提示：行业竞争加剧，人才竞争加剧，宏观经济波动风险，军品订单不及预期，卫星互联网发展不及预期
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。



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