【15:17 爱柯迪(600933)重大事项点评：并购微电机零件公司 打开新成长空间】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));1月17日给予爱柯迪(600933)强推评级。
  投资建议：公司近几个季度经营业绩持续兑现，若并购项目落地，公司有望获得更大的成长空间。该机构维持公司2024-2026 年归母净利预期10.0 亿、12.2亿、15.0 亿元，增速对应+9%、+22%、+23%，对应当前PE 16 倍、13 倍、11倍。参考零部件整体估值以及公司历史估值，该机构维持公司2025 年目标PE 17倍，目标价21.1 元。维持“强推”评级。
  风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。



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