【08:17 生益电子(688183)2024年报点评：大客户AI服务器有望持续放量 推动业绩逐季加速】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));3月28日给予生益电子(688183)推荐评级。
  投资建议：公司具备一流技术、产品和客户，有望深度受益于此轮AI 产业的高速发展。公司Q4 业绩实现同环比大幅改善，考虑到产能扩张和交换机项目进展顺利、国产算力需求快速增长等情况，该机构调整25-26 年并新增27 年盈利预测，25-27 年盈利预测为10.17/15.85/19.88 亿元（25-26 年原值为8.83、1 3.95亿元）。考虑公司处在业绩拐点的高速增长期，伴随海内外算力需求端快速放量，高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期，维持“推荐”评级。
  风险提示：AI 产业发展不及预期、AI 服务器客户导入不及预期、高速交换机客户导入不及预期、产能爬坡不及预期、汽车客户导入和产品量产不及预期。
  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次买入评级。



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