【09:17 中国国航(601111)2024年报点评：24年亏损2.4亿 同比减亏8亿 看好龙头业绩修复弹性】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));3月30日给予中国国航(601111)推荐评级。
  投资建议：考虑当前行业量价情况以及油价水平，该机构调整25~26 年盈利预测为预计实现归母净利46.2、78.0 亿（原预测为76、107 亿），新增27 年归母净利预测为111 亿，对应25~27 年EPS 分别为0.26、0.45 和0.64 元， PE 分别为28、16、11 倍。机队引进放缓奠定行业中期供给基础，随着市场需求逐步复苏，有望推动票价回升；载旗航司区位优势、时刻/航线禀赋依旧，期待公司盈利弹性充分兑现，维持“推荐”评级。
  风险提示：经济大幅下滑、油价大幅上涨、汇率大幅贬值。
  该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:17 云铝股份(000807)：24年电解铝产量大幅增长 绿色铝长期价值可期】

  document.write(unescape(%u6C11%u751F%u8BC1%u5238));3月30日给予云铝股份(000807)推荐评级。
  投资建议：公司电解铝权益产能大，业绩弹性高，绿色铝未来价值潜力大，该机构预计公司2025-2027 年将实现归母净利80.80 亿元、90.71 亿元和99.77亿元，对应现价的PE 分别为7、7 和6 倍，维持“推荐”评级。
  风险提示：电解铝需求不及预期，云南限产超预期，电解铝行业纳入碳交易进展不及预期。
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。



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