【09:07 招商轮船(601872)2024年报点评：24Q4归母净利17.4亿 同比+61% 多元业务布局稳健兼具弹性】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));3月31日给予招商轮船(601872)推荐评级。
  投资建议：1）盈利预测：基于当前市场需求与运价水平，该机构调整25~26 年盈利预测为预计实现归母净利62.7、71.7 亿（原为69、79 亿），新增27 年归母净利预测为81.9 亿，对应EPS 为0.77、0.88、1.01 元，对应PE 为8、7、6倍。2）考虑行业景气趋势，该机构给予2025 年景气周期10 倍PE，对应目标市值627 亿，目标价7.7 元，预期较现价21%空间；油运维持较高景气度，干散有望逐步迎来复苏，公司多元化业务布局，经营保持稳健的同时具备显著向上弹性，维持“推荐”评级。
  风险提示：美湾/中东等产油国出口超预期下滑，需求不及预期，成本大幅增加等。
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。



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