【09:02 冠盛股份(605088)2024年报点评：4Q24业绩符合预期 固态电池业务稳步推进】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));3月31日给予冠盛股份(605088)强推评级。
  投资建议：公司传统业务受益海外后市场规模提升及国内后市场需求快速放量，有望稳定增长。固态类电池温州工厂预计25 年实现部分投产，后续有望充分发挥海外仓储基础设施和本土化运营的优势积极开拓国内外市场，赋能中长期发展。根据年报，该机构将公司2025-2026 年归母净利预测由3.7 亿、4.4 亿元调整为3.8 亿、4.5 亿元，并引入2027 年预测5.9 亿元，同比增速对应为26%、19%、31%，对应PE 为19 倍、16 倍、12 倍。考虑公司汽车后市场全球深耕多年，并已在固态电池领域开始布局，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 25 倍，目标价相应调整为51.6 元，维持“强推”评级。
  风险提示：全球宏观经济变化、关税变化、固态电池开发及产能投放不及预期、行业竞争加剧等。
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次强推评级、1次买入评级。



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