【17:33 曼恩斯特(301325)2024年报及2025年一季报点评：储能业务逐渐放量 布局新业务发展可期】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));5月18日给予曼恩斯特(301325)推荐评级。
  投资建议：公司多赛道布局注入成长新动能，未来发展可期。考虑传统锂电业务承压，储能业务处于发展期毛利率较低，该机构调整盈利预测，预计2025-2027公司归母净利润分别为1.61/2.47/3.21 亿元（2025-2026 年前值为2.49/3.51 亿元），当前市值对应PE 分别为51/34/26 倍。参考可比公司估值，考虑机器人等新业务有望带来较大弹性，给予2025 年60x PE，对应目标价67.32 元，维持“推荐”评级。
  风险提示：新业务进展不及预期；下游需求不及预期；行业竞争加剧等。
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。



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