（以下内容从开源证券《传媒行业周报：多模态AI继续迭代，IP产业资本化或加快》研报附件原文摘录）视频生成、语音模型继续突破，AI对腾讯广告、游戏业务产生实质贡献5月13日，火山引擎发布豆包·视频生成模型Seedance1.0lite、豆包1.5·视觉深度思考模型，并升级豆包·音乐模型，其中Seedance1.0lite模型实现了“影视级的视频生成质量、视频生成速度大幅提升”两大突破，并拥有更精准的指令遵循、更丰富的影视级运镜及更合理的运动交互能力，可广泛应用于电商广告、娱乐特效、影视创作、动态壁纸等场景。5月15日，MiniMax开发的全新一代TTS语音大模型“Speech-02”在国际权威语音评测榜单Artificial Analysis上强势登顶，国产语音模型能力再次跃迁；5月14日，腾讯在一季报中表示“AI能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生了实质性的贡献，公司亦加大了对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入”。我们认为，多模态模型及Agent的持续更新迭代，及互联网大厂对AI的持续投入，将推动AI应用在内容创作、商业活动等垂直领域加快渗透，并拉动推理算力需求，AI对于业绩的赋能将进一步显现，建议继续布局AI。1、大模型/Agent：重点推荐腾讯控股、快手-W，受益标的包括阿里巴巴-W、昆仑万维、商汤-W、三六零；2、AI虚拟陪伴：重点推荐盛天网络、奥飞娱乐、网易云音乐，受益标的包括汤姆猫、实丰文化；3、AI动漫/影视/短剧：重点推荐上海电影，受益标的包括果麦文化、中文在线、华策影视、掌阅科技；4、AI教育：受益标的包括世纪天鸿、盛通股份、南方传媒；5、AI电商/广告：重点推荐值得买、引力传媒，受益标的包括蓝色光标、易点天下；6、算力+云：重点推荐顺网科技，受益标的包括浙文互联、浙数文化。继续关注内容上新，IP产业资本化或加快综艺方面，酷云数据显示，由湖南卫视、芒果TV打造的《歌手2025》首期于5月16日以0.64%的收视率排名综艺类全网收视率第1，收视率及市场份额分别较《歌手2024》首期提升0.06、0.33个百分点，AI情绪识别等新玩法实现互动玩法升级。游戏方面，网易将于5月20日举行一年一度游戏发布会；由心动公司研发的策略回合制
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