【14:23 天味食品(603317)跟踪分析报告：低谷已过 价值凸显 上调至“强推”评级】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));5月19日给予天味食品(603317)强推评级。
  投资建议：经营低谷已过，底部价值凸显，上调至“强推”评级。从商业模式及股息率视角，当前值得守住公司底部价值；短期25Q2 经营环比改善，年内有望渐进修复，从边际改善趋势的角度，公司估值也具备修复空间；最后中长期公司内生外延下，仍有望复合双位数增长，再加上高分红维持，年化收益率空间充足，当前估值下已具备足够吸引。综上，再加上近期公司回购传递信心，该机构建议以底部价值战略布局。考虑加点滋味贡献，同时不考虑年内其他并购贡献，该机构维持25-27 年EPS 预测为0.59/0.66/0.75 元，考虑复调赛道行业空间，该机构维持目标价16 元，对应25 年27.1 倍PE，上调至“强推”评级。
  风险提示：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题。
  该股最近6个月获得机构16次增持评级、14次买入评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。



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