【14:33 国轩高科(002074)2024年报及2025年一季报点评：营收增长显著 盈利大幅提升】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));5月22日给予国轩高科(002074)推荐评级。
  投资建议：公司在2024 年有多个资本化研发项目，这些项目的预算执行率较高，表明公司在研发投入方面较为积极。此外，公司向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）的这一利润分配方案，表明公司对未来的盈利能力有信心。该机构预测公司2025-2027 年营业收入分别为430/525/649 亿元，该机构调整归母净利为13.6/17.9/26.6 亿元（2025-2026 年前值13.4/16.2 亿元），当前市值对应PE 分别为35/27/18 倍。参考可比公司估值和历史估值，给予2026 年30xPE，对应目标价29.79 元 ，维持“推荐”评级。
  风险提示：地缘政治风险、下游需求不及预期、新能源汽车市场风险、产能爬坡不及预期。
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。



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