【21:33 万源通(920060)：拟建立泰国子公司布局海外市场 2025Q1营收2.42亿元(+12.12%)】

  document.write(unescape(%u5F00%u6E90%u8BC1%u5238));5月24日给予万源通(920060)增持评级。
  2025Q1 公司实现营收2.42 亿元（+12.12%），归母净利润0.28 亿元（-5.12%）万源通2025Q1 实现营收2.42 亿元（+12.12%），归母净利润2841.97 万元（-5.12%）。2024 年，公司实现营收10.43 亿元（+5.96%），归母净利润1.23 亿元（+4.45%）；其中单面板产品收入为2.55 亿元（-3.20%），双面板产品收入为2.85 亿元（-3.49%），多层板产品收入为4.31 亿元（+18.85%）；销售毛利率为22.39%（-2.00pct），净利率为11.83%（-0.17pct），受下游客户调价以及贵金属价格上涨影响，公司盈利能力有所承压。考虑到公司产品结构持续优化&积极布局海外市场，该机构看好未来公司高端PCB产品在下游领域应用潜力，维持2025-2026年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.40/1.56/1.82 亿元，EPS 分别为0.92/1.03/1.20 元/股，对应当前股价的PE 分别为32.7/29.3/25.2 倍，维持“增持”评级。
  风险提示：原材料价格波动风险、技术升级迭代风险、市场竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。

【14:33 亚信安全(688225)：现金造血能力快速恢复 鸿蒙操作系统利好终端安全业务】

  document.write(unescape(%u56FD%u6CF0%u6D77%u901A%u8BC1%u5238));5月24日给予亚信安全(688225)增持评级。
  风险提示。鸿蒙PC 市场拓展不加影响公司终端安全出货预期；数智业务不及预期影响公司整体业绩；
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级。

【14:33 中国神华(601088)：行业底部显龙头本色 5月有望迎来向上拐点】

  document.write(unes
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