期市早班车 | 2025年7月9日  品种：多晶硅、工业硅、氧化铝、棕榈油、股指  工业硅方面，周度产量环比减少0.29万吨至7.2万吨；厂库周度环比增加0.04万吨至26.59万吨，SMM社会库存周度环比增加1万吨至55.2万吨；电价下行，成本下降。周内工业硅开炉增加，新疆地区大厂开炉减少，西南地区丰水期电价下降、开炉大幅增加。多晶硅方面，周度产量环比增加0.02万吨至2.35万吨；工厂库存环比增加0.4万吨至27.38万吨。头部企业增产，部分二三线企业减产或停产检修，7月整体排产增加。光伏产业链方面，7月硅片、电池片、组件环节排产预计小幅下降。有机硅方面，DMC周度产量环比减少0.01万吨至4.66万吨。四川某企业和浙江某企业停车检修、预计持续半个月到1个月，内蒙古地区某检修企业复产中。企业预售订单充足，出货压力缓解。再生铝合金龙头企业开工率周度环比持稳于53.6%，原生铝合金龙头企业开工率周度环比下降0.2%至53.8%。国家相关部门要求不得以低于成本价销售多晶硅，主流多晶硅企业开始测算自家完全成本，引发多晶硅强势上涨，工业硅受到情绪带动跟涨。西南地区工业硅投复产压力仍存，工业硅后续可能回落，而光伏行业整治的背景下，多晶硅预计偏强运行。（数据来源：SMM，百川盈孚，iFinD）  02/ 氧化铝  几内亚AXIS矿区被划入战略储备区域、禁止开采，矿端扰动预计将体现在7月进口铝土矿的到港量上。氧化铝运行产能周度环比增加40万吨至9355万吨，全国氧化铝库存周度环比增加2.5万吨至316.2万吨。随着检修式减产产能的逐步复产，以及部分新产能的逐步释放，氧化铝运行产能逐步回升。不过几内亚矿端扰动尚未影响到氧化铝的生产，仍不可忽视。需求端，电解铝运行产能周度环比增加1万吨至4416.9万吨。贵州安顺铝厂剩余6万吨产能仍在复产，云铝溢鑫置换产能投产中，贡献3.5万吨产能净增量，百色银海技改项目12万吨产能将于三季度通电复产。市场继续交易供给侧改革，氧化铝盘面也受到市场情绪提振，基本面上进口铝土矿供应影响仍待体现，仍然维持看多观点。（数据来源：ALD，SMM，iFinD)  03/ 棕榈油  7月8日美豆油主力12月合约涨0.22%收于53.97美分/磅，因为油粕套利活跃。马棕油主力9月合约涨1.94%收于4149令吉/吨，跟随外
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