建筑材料行业:行业迎多重利好,关注建材配置机会
== 2025-7-30 0:03:05 == 热度 189
(以下内容从中国银河《建筑材料行业:行业迎多重利好,关注建材配置机会》研报附件原文摘录)水泥:高温雨水天气对需求影响较大,短期价格低位震荡。本周全国水泥价格继续下降。高温降雨天气影响范围较大,下游施工受阻,水泥需求减少。本周全国范围约有半数熟料线停窑,但当前供给调控作用有限,水泥企业熟料库存偏高。后续来看,预计短期需求延续弱势运行,但当前成本有一定回升,对水泥价格有支撑,预计短期价格呈低位震荡态势,下降幅度有限;中长期来看,基建投资托底25年水泥市场需求,在“反内卷”政策推动下,水泥企业协同错峰执行情况预期较好,水泥行业产能置换新规落地效果有望加速显现,行业供需格局逐步优化,集中度有望提升,利好水泥龙头企业。消费建材:存量商品房重装需求及城市更新修缮需求将共同拉动市场企稳。1-6月建筑及装潢材料类零售额同比增长2.6%,其中6月单月同比增长1.0%,环比增长14.76%。政策推动下,商品房销售有望延续改善态势,叠加家装补贴政策对家装市场消费的刺激,重装、翻新市场有望加速消费建材需求释放,此外,城市更新、老旧小区改造等加速推进,近日在北京举行的中央城市工作会议提到,以推进城市更新为重要抓手,稳步推进城中村和危旧房改造,推进城市基础设施生命线安全工程建设,加快老旧管线改造升级等。后续修缮、旧改市场有望拉动消费建材类如管材、防水材料、建筑涂料等产品需求。玻璃纤维:粗纱价格延续稳中趋弱,高端电子纱高景气持续。粗纱方面,本周粗纱市场报价暂稳,市场需求表现偏淡,大厂以风电纱等高端产品出货为主。短期风电纱支撑粗纱市场需求,中下游备货意愿较弱,但成本端对价格有支撑,预计短期粗纱价格延续稳中趋弱运行。电子纱方面,本周电子纱报价延续平稳运行,刚需支撑尚可,CCL厂家订单较稳定,高端产品供应紧缺。短期电子纱市场需求相对平稳,预计价格趋稳,高端产品供应紧俏,价格有望上涨。浮法玻璃:期货盘面变化带动现货价格上涨,企业库存压力有所缓和。本周浮法玻璃价格继续增长,受期货上涨提振,市场投机需求增加,中下游采购积极性提高,带动现货价格上涨,企业库存小幅下降。后续来看,当前市场受期货盘面影响较大,但基本面暂无明显变化,预计短期浮法玻璃市场刚需表现较弱,供应量偏稳,但在期货盘面变化影响
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