（以下内容从东吴证券《机械设备行业跟踪周报：看好催化频出的固态电池设备和机器人行业；推荐估值低点景气向上的工程机械和半导体设备》研报附件原文摘录）1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。2.投资要点：【锂电设备】头部厂商公布固态电池时间线指引，设备商有望率先受益7月30日宁德中报业绩交流会上预计固态电池2027年小规模量产，供应链成熟需要3-5年，2030年实现商业化。（1）全固态设备前道变化&难度更大，设备商受益于量价齐升（整线价值量占比28%）。（2）中道等静压设备难度高，锂电设备&跨界玩家深度布局（价值量占比13%）。（3）全固态电池叠片设备的精度和数量要求更高，设备商强者恒强（价值量占比25%）。重点推荐固态电池设备整线供应商【先导智能】、激光焊接设备商【联赢激光】、化成分容设备商【杭可科技】，建议关注前道设备龙头【宏工科技】、干/湿法电极设备商【赢合科技】、干法电极&模组PACK【先惠技术】、整线供应商【利元亨】、干法电极设备商【曼恩斯特】、干法辊压机【纳科诺尔】、干法电极设备商【华亚智能】、激光设备商【德龙激光】等。【人形机器人】2025年WAIC热度超前，具身智能产业加速迭代2025年WAIC热度超前，众多具身智能企业展示机器人最新进展：1）宇树科技：展示格斗拳击能力，动作流畅丝滑，采用模仿学习技术路线；2）智元：展示舞蹈能力，另外直播与德马科技合作的物流分拣能力，明确机器人落地新场景；3）银河通用：展示值守商超能力，可实现无人自动抓取物品；4）云深处：展示新品轮足四足机器人山猫；5）开普勒机器人：展示线性关节人形机器人，直播连续8小时续航工作能力机器人运动控制能力进展迅速，强化学习与模仿学习技术路线明晰。本次展会上机器人整体运控能力有较大进步，以宇树科技、众擎机器人、智元、开普勒为代表的企业已有较为良好的运动步态。我们认为机器人双足步态的训练范式已经收敛，在仿真环境中通过大量强化学习的范式证实可行
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