（以下内容从国金证券《有色金属周报：稀土或步入第三阶段供改行情》研报附件原文摘录）本周行情综述铜：本周LME铜价+0.99%到9906.00美元/吨，沪铜+0.91%到7.94万元/吨。供应端，据SMM，本周进口铜精矿加工费周度指数跌至-41.48美元/吨；截至本周四，全国主流地区铜库存较周一增加0.41万吨至12.71万吨，较上周四减少0.46万吨。冶炼端，因政策不确定及部分地区环保检查，国内部分阳极板企业减产或停产。本周SMM废产阳极板开工率为44.32%，环比下降7.78个百分点。预计下周随环保检查结束，开工率将小幅回升至45.69%。消费端，据SMM，本周精铜杆企业开工率下降至68.12%，环比下降3.25个百分点，高于预期0.06个百分点，同比下降11.14个百分点；本周黄铜棒企业开工率49.51%，环比微降0.32个百分点，处于中等偏下水平，库存呈“原料紧、成品稳”格局。目前仍处消费淡季，终端需求回暖缓慢，预计9月中旬逐步恢复，短期对开工拉动有限。SMM预计下周开工率续降0.13个百分点至49.38%，行业整体平稳运行；本周漆包线行业机台开机率环比下降0.4个百分点至77.73%，新增订单同步下滑1.973个百分点。铝：本周LME铝价-0.11%到2619.00美元/吨，沪铝+0.53%到2.07万元/吨。供应端，据SMM，本周四国内主流消费地电解铝锭库存62.0万吨，较周一上涨0.4万吨，较上周四增加2.4万吨；8月中国冶金级氧化铝产量环比增1.15%，同比增7.16%。截至8月底，全国建成产能约11032万吨，运行产能环比上升1.15%，开工率为82.6%2。月内运行产能增减并存，利润刺激与新增项目爬产推动部分企业增产，但常规检修及9·3阅兵筹备也使得部分企业降低负荷。成本端，截至本周四，中国预焙阳极成本约为4902元/吨，环比减少0.18%。需求端，据SMM，本周再生铝龙头企业开工率环比小幅上升0.5个百分点至53.5%。周内企业表现分化：随着传统旺季“金九”临近，下游需求温和复苏，部分大厂订单充足，开工率维持高位或小幅提升；但另一方面，受废铝供应紧张、部分地区取消退税政策致成本上升，以及河北、江西等地环保检查影响，部分企业减产或
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