兴蓉环境  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000598,兴蓉环境) href=/000598/〉兴蓉环境（000598）2025年中报点评—业绩符合预期，缓速扩张行稳致远  核心观点： 公司2025H1业绩符合我们预期。2025H1公司毛利率提升2.5pcts，盈利能力继续提升，费用率把控稳健。公司2025H1新增再生水利用规模20万吨/日、污泥处理规模800吨/日、餐厨处理规模100吨/日，核心项目成都市自来水厂(三期)工程剩余40万吨/日进入试运行，有序推进稳健增长。给予公司目标价9.1元，维持“买入”评级。  中鼎股份  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000887,中鼎股份) href=/000887/〉中鼎股份（000887）2025年中报点评—业绩符合市场预期，加速布局新兴产业  核心观点： 8月29日，公司发布公告，2025Q2公司实现营收49.92亿元(同比+0.3%，环比+2.8%)，实现归母净利润4.15亿元(同比+16.7%，环比+3.0%)，业绩符合市场预期。公司主业稳健增长，轻量化、空悬等增量业务进展顺利。公司不断推进海外工厂的成本控制和精细化管理，经营效率有望进一步提升。此外，公司加速布局具身智能、超算中心热管理等新兴产业。我们维持公司2025/26/27年EPS预测1.21/1.40/1.61元，给予公司2025年24倍PE，对应目标价29元，维持“买入”评级。  三特索道  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002159,三特索道) href=/002159/〉三特索道（002159）2025年中报点评—业绩小幅下降，核心盈利项目韧性较强  核心观点： 25H1公司收入/归母净利同
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