国家能源局发布关于促进新能源集成融合发展的指导意见，其中提出，积极推动新能源与新兴产业融合互促发展。结合“东数西算”工程建设，统筹算力设施绿电需求和新能源资源禀赋，推动新能源基地与算力设施协同规划，探索依托海上风电基地就近建设算力设施。第一上海证券认为，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入商业化的拐点时刻。国产算力端，国产算力产能瓶颈即将突破，预计2026年国产晶片将迎来放量。海外算力端，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。华西证券认为，当前时点，建议关注国内算力产业链闭环。三季度以来，伴随阿里云超预期增长以及华为的超节点集群产品推出，国产算力及AI应用关注度不断上升。伴随摩尔线程IPO上市通过，国产AI算力规模及应用有望加速提升与渗透，持续看好包括先进制程制造、芯片架构升级对整体国产算力水平的拉动，有望推动国产算力份额持续提升。
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