导读：①市场缩量调整无恐慌，短线情绪逆势升温；②政策催化，福建板块爆发聚焦前排；③AI端侧分歧不改长期机遇，终端落地为主线

  昨日市场缩量调整，三大指数全线收跌，不过需注意的是，昨日量能再度萎缩，大跌个股数量较少市场并没有涌现出明显的恐慌性卖压，整体而言尚处于合理的涨多修正范畴。但是短线投机炒作氛围不降反升，连板高标晋级率持续提升，后续可重点关注高位股情绪延续性及低位补涨标的轮动机会。

  福建板块全线爆发，一方面在其余热点方向相继熄火的背景下，资金选择进行抱团炒作，筹码结构保持完好、上涨阻力较小的福建板块再度获得青睐。而盘中传出支持台胞开设沙县小吃门店等福建发布12条惠台政策措施，更是进一步点燃做多情绪。在昨日市场普跌的情况下，福建本地股超10股涨停，并且全面扩散至中后排个股之中。不过在昨日集中爆发后，短线情绪端或趋于高潮，若后续再度陷入分化时还是聚焦前排核心标的为主。

  AI端侧方向虽然昨日分歧加剧，但仍值得持续关注。今年以来，资金始终围绕AI产业链寻找机会，从算力硬件到如今的应用落地，板块轮动的核心逻辑逐步聚焦于AI+终端的场景化落地。AI手机成为换机潮核心驱动力，TrendForce预测2026年全球AI手机出货量将超5亿部，渗透率达35%。AI眼镜赛道更是增速惊人，2025年中国市场出货量达280万副，同比增长107%，阿里夸克AI眼镜、字节跳动即将发布的首款眼镜产品，以及理想、谷歌等品牌的密集布局，推动赛道进入爆发期。华为AI玩具、字节豆包手机助手工程机等产品的热销，进一步验证了消费者对智能交互、个性化服务的强烈需求，互联网大厂的入局更加速了消费端AI产品的普及。在昨日分化后是否能够获得资金快速回流仍是短线的观盘重点，而站在中长期产业面角度仍可围绕着大模型对芯片、内存、散热、光学等硬件的升级需求寻找机会。
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