在我的投资体系里，好资产就是好资产，真正的好资产是那些有能力持续创新高的资产。今天科技股大涨，很多人问是不是因为摩尔线程上市带动的，甚至担心这会不会只是昙花一现。首先，恭喜中签摩尔线程的朋友，今天一签可能赚20多万，确实很可观。但我认为，摩尔线程上市并不是这一波科技股反弹的核心原因，尽管有人预期它会带动科技股，但本质上，科技股的反弹是自身的需求。

    我对市场的判断从来不是单纯看K线图，而是既看时间也看空间，尤其对时间非常敏感。科技股这一波回调是从8月底9月初开始的，到现在已经跌了差不多4个月。跌到这个位置，很多股票都跌到了关键均线的支撑处，比如半年线或60日线。在这个位置，大家要问自己，中国科技股是不是要崩盘，从牛市变成熊市？我的信心来自于对2026年很多科技细分方向的判断，这些方向会继续推动行业向上发展，不可能进入熊市。

    比如，前期提到的模块光通讯，现在又有一系列利好消息出来。大家要反复确认，AI的泡沫只是英伟达的泡沫，而不是整个AI行业的泡沫。无论是谷歌链、国产算力链，还是英伟达企稳后带动的供应商，目前都没有大问题。明年全球AI基础设施建设仍将加速，国内芯片生产也将放量，这是明牌。所以，当关键资产跌到长期均线支撑位置时，大家不要恐慌。很多人因为缺乏空间感、时间感和对产业趋势的理解，只盯着K线图说走弱了。

    除了科技主线之外，我看好的第二条主线是有色板块。大家已经看到了有色板块的持续性，这个方向不是中国说了算，而是全球说了算，定价权在芝加哥和华尔街。所以，即使有色涨得很高，大家也不要轻易下车。如果明年全球有色继续在美元贬值周期里拉涨，创新高，比如铜已经在创新高，白银也刚刚创新高，大家就因为K线图看起来很高而下车，那就很可笑了。很多人坐不住，是因为股票每天都有价格波动，让人慌了神。其实，20年前大家能坐得住房子，就是因为股票的波动让人慌了神。在我的投资体系里，好资产就是好资产，有能力持续创新高的资产才是好资产，这样的资产现在是比较稀缺的。

    有色是第二条主线，没有动摇。除了有色，我坚持认为消费电子明年是大看点，尽管今天消费电子涨得没有光通信、光模块以及有色那么好，但大家不要怀疑这个方向。除了这三个方向，还有些人做航天，虽然有一定的持续性，但没有业绩，这是偏题材。不过，这两天确实看到了
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