华尔街金融巨头摩根士丹利发布的最新研究报告显示，在史无前例的AI基建热潮以及传统模拟芯片/MCU强劲去库存步伐推动之下，芯片股的“长期牛市逻辑”仍然完好无损，明年芯片股仍有可能是美股市场表现最亮眼板块之一，英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)以及Astera Labs(ALAB.US)位列该机构2026年首选半导体股票之列。  几乎同一时间，另一华尔街金融巨头美国银行(Bank of America Research)的资深分析师团队表示，带领美股踏入这轮超级牛市的芯片板块明年有望继续牛市上攻行情，同样强调英伟达与博通乃2026年最值得长期持有的芯片股。美国银行在研报中表示，全球AI军备竞赛仍处于“早期到中期阶段”，尽管英伟达、博通等热门芯片股票近期出现剧烈的下行波动，但投资者们应继续关注行业领导者，比如除了英伟达和博通，美银还看好科磊 (KLAC.US)、泛林集团(LRCX.US)以及泰瑞达 (TER.US)等半导体设备领头羊。  这两大华尔街最顶级机构的最新研报显示，自2023年以来的这轮“美股超级牛市”的核心驱动力之一——芯片股，在近期遭剧烈抛售后重获全球资金青睐，2026年有望继续吸引资金争相涌入，因此非常有可能再一次开启“疯牛”般的涨势如虹行情，成为美股市场的最核心焦点。  根据这两大华尔街巨头最新发布的2026年半导体行业投资展望，有三大热门投资主题可谓是双方共同看好的芯片板块投资主线，即AI芯片领军者、半导体设备支出扩张以及数据中心光互连产业链里的头部玩家/领军者。  大摩与美银共同给出的芯片投资主线，可以说与2023年以来AI基建狂潮之下的AI GPU/AI ASIC算力集群需求激增态势密切相关联，英伟达与博通所主导的AI芯片需求持续狂飙，与此同时台积电、三星以及美光、SK海力士持续斥巨资购置先进半导体设备扩大产能，光互连则不是“AI 叙事的配角”，而是在2026-2027依旧供需偏紧、代际升级明确的“业绩兑现主线”，无论是英伟达主导的“InfiniBand + Spectrum-X/以太网”高性能网络基础架构+GPU集群，还是谷歌主导的“OCS(即Optical Circuit Switching，光路交换)”高性能网络基础架构+TPU集群背后都离不开数据中心光互连/光模块技术解决方案。  半导
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