岁末寒冬，储能行业却有点“盛夏”的味道。  产业链上游原材料供应紧张，碳酸锂等原材料价格翻倍。〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300750,宁德时代) href=/300750/〉宁德时代（300750）等头部储能电池企业进入“满产满销”状态，储能装机规模不断刷新纪录。回看今年初时，行业还是另一番景象：随着新能源行业重磅文件发布，强制配储成为历史，行业一度跌入“无单可做”的谷底。  戏剧性的反转背后，是一场更加残酷的阶层重构。头部储能电池企业通过低价策略横扫千军，不断扩大市场份额；海博思创等储能系统集成商则借着新型电力系统升级、AI算力需求爆发顺势腾飞。  多位接受上海证券报记者采访的企业人士和专家表示，对于更多储能赛道企业而言，这波“反弹”更像是巨头们吃肉后的残局，行业洗牌仍在高速运转。2026年的储能行业发展将更分化，只能谨慎乐观。  从“政策性退潮”到“市场性抢购”  今年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(业内简称“136号文”)，明确叫停新能源强制配储。这一政策急转弯，直接导致市场需求出现“真空期”。  据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据显示，今年一季度，国内新增投运新型储能项目装机规模5.03GW/11.79GWh，同比下降1.5%/5.5%。这是该机构自2022年有该项公开统计数据以来，数据首次同比下降。储能电芯价格也在节节败退。今年上半年电芯报价一度低至0.26元/Wh，较行业认为的0.3元/Wh的成本价还低了不少。  6月1日，“136号文”正式实施。此时，行业早已消化“政策性退潮”的利空，为了争取成为存量项目而转向了“市场性”抢购。CNESA数据显示，截至2025年上半年，中国新型储能累计装机规模达到101.3GW，同比增长110%，首次突破100GW。上半年项目并网节点发生变化，前移至5月31日前。5月新增装机因此刷新历年月度装机新高，达到10.25GW/26.03GWh，同比增长462%/527%。  一家储能集成企业负责人告诉记者，今年6月左
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