1月7日，A股光刻胶概念上涨，成分股佳先股份(920489)上涨25.68%，高盟新材(300200.SZ)、华融化学(301256.SZ)、芯源微(688037.SH)、恒坤新材(688727.SH)、彤程新材(603650.SH)等题材股涨停。消息面上，随着AI等新兴产业需求的大爆发，全球对半导体设备投资快速增长。国际半导体产业协会(SEMI)最新数据显示，2025年全球原始设备制造商(OEM)的半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。预计未来两年将继续增长，2026年和2027年分别达到1450亿美元和1560亿美元。弗若斯特沙利文则预计，2028年中国半导体光刻胶市场规模将达到150.3亿元，年复合增长率达18.5%。半导体设备需求增长新兴产业的崛起，正重塑全球半导体产业的增长逻辑。以AI为代表的颠覆性技术，正推动数据处理、存储需求呈指数级增长，从ChatGPT等大模型的训练与迭代，到自动驾驶、智能穿戴等终端应用的普及，无一不依赖高性能半导体芯片的支撑。这种需求传导至产业链上游，直接引发全球对半导体制造能力的新一轮投资热潮，半导体设备作为芯片生产的核心支撑，成为最大受益者之一。国际半导体产业协会(SEMI)最新发布的《年终总半导体设备预测报告》给出了明确的增长信号2025年全球原始设备制造商(OEM)的半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创下历史新高；未来增长势头不减，2026年和2027年预计将分别攀升至1450亿美元和1560亿美元，连续三年实现高速增长。区域市场格局中，中国市场的地位愈发凸显。SEMI数据显示，2025年第三季度中国大陆半导体设备销售额达145.6亿美元，同比增长13%，继续位居全球第一；2025年上半年，中国大陆市场设备累计出货总额216.2亿美元，占全球市场份额的33.2%，始终保持全球最大半导体设备单一市场的地位。尽管受过往超额备货等因素影响短期承压，但随着国产替代进程的加速和结构性扩产的持续推进，中国市场的增长确定性不断增强。光刻胶赛道迎来窗口期与半导体设备市场的全球高景气相呼应，国内光刻胶赛道正迎来加速发展的黄金窗口。作为半导体制造过程中的关键核心材料，光刻胶直接决定芯片的制程精度与良率，其市场规模与半导体产业的发展深度绑定。弗若斯特
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