风电行业正在打破周期走向成长！机构预计，受用电需求大幅增长推动，2026年全球新增装机将实现两位数的增长，国内需求亦保持增长态势，加上海外需求释放，国内外需求形成景气共振，风电行业需求与格局变化催生新机遇。行业面临三大需求催化在经济性驱动下，全球风电总需求有望维持长周期景气。AI数据中心及电气化驱动的全球缺电大背景下，风电作为可再生能源中度电成本最低的能源形式有望在中长期维度维持需求端的高景气。国金证券研报数据显示，2025年全球新增风电装机167GW，同比增长34%，其中国内新增装机120GW，同比增长38%，海外新增装机47GW，同比增长24%。展望2026年，该机构预计全球新增装机196GW，同比增长18%，其中国内132GW，增速达到10%，海外64GW，增幅为37%国内需求有望打破五年规划的周期实现增长，海风+以旧换新+绿电直连带动下国内成长性依然值得期待。国金证券认为，考虑到2025年行业继续维持较高的招标量以及整机环节累积的巨量在手订单，预计2026年行业装机有望打破周期继续保持增长，预计陆风装机120GW以上，海风装机约12GW。此外，在风电以旧换新、绿氢氨醇等新需求支撑下，叠加国内海风在政策推动下逐步放量，预计十五五国内风电装机每年仍将保持稳定增长。海外风电需求有望持续释放。在经济性驱动及海外AI+电气化率持续提升带来的全球缺电大背景下，国金证券预计海外风电需求有望长周期高景气，2025-2030年年均复合增长率将达14%。就海上风电方面，地方和中央对其开发的重视程度有望进一步提升。国信证券预测，十五五期间我国海风新增装机预计为70-100GW。各省市十四五海风规划中约有20GW将递延到十五五期间完成。根据央视新闻，预计2030年我国海风总装机将达到200GW，据此推算十五五期间新增海风装机约为140GW。综合各地规划和实际建设进度，预计十五五期间全国新增海风装机约为70-100GW。2026年迎来国管项目开发元年，远期空间打开。机构预计，国管项目陆续启动招标，2026年海风招标量有望达到15-20GW。2025年以来国管海域海风开发进展不断，浙江某2GW海上风电项目启动主机招标，辽宁3.9GW、山东1.4GW等国管项目启动前期工作。国信证券认为，预期2026年我国将迎来首批国管海风项目开发，海上风电发展走向深蓝。考虑
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